2015年7月31日,由长江国际商会会员单位海通证券独家主承的湖北省首支小公募公司债——天风证券股份有限公司2015年公司债券(简称“15天风债”)在上海证券交易所成功发行。该期债券的发行规模12亿元,期限为3年,发行人天风证券主体信用等级和本期债券的信用等级均为AA。
15天风债是自2015年1月15日证监会出台新的《公司债券发行与交易管理办法》、允许非上市公司发行公司债券以来湖北省首支小公募公司债券,本期债券自主承销商海通证券正式提交上市预审核申请材料到获取发行批文仅历时一个多月。同时,主承销商海通证券凭借其强大的销售能力,向投资者全面展现了天风证券的优势,赢得了众多机构投资者的高度认可,为发行人选择最优发行窗口完成本期债券发行工作,使得本期债券发行利率仅为4.23%,甚至低于部分同期发行的AA+级发行人的中期票的融资成本,较同期发行的相同等级、相同期限中期票据利率水平低56BP~347BP,为发行人节省了近2,016万元~12,492万元的融资成本,赢得了发行人的高度认可和极大好评。